Service-après vente
Le module SAV permet le suivi des échanges avec des tiers sur des produits que l'on n'a pas forcément vendus comme par exemple pour le suivi des garanties.
Il est disponible depuis le depuis le tableau de bord CAGDN Préparateur de commandes ou depuis la fenêtre de recherche en saisissant Liste documents SAV. Il existe également un profil dédié CAGDN Après-vente que vous pouvez attribuer aux utilisateurs de ce service.
Il permet d'enregistrer les différentes étapes :
Retour client
Retour fournisseur
Réception fournisseur
Expédition client
On pourra également réaliser un devis au client.
Paramétrage
Choisissez l'icône 
, saisissez Paramètres société , puis sélectionnez le lien associé.
Dans l'onglet Service après-vente ,vous pouvez associer une souche pour numéroter les différents documents du module.
Le n° article SAV ventes est un code article générique qui sera utilisé pour créer des documents Business Central Le n° article SAV Achats est un code article générique qui sera utilisé pour créer des documents Business Central à partir du module.
Retour client
On identifie le client qui effectue le retour, la date et le n° document externe.
On peut saisir des articles (article référencé faisant l'objet d'un retour SAV) et des lignes de commentaire (lorsque l'article n'est pas connu). On peut retrouver l'expédition Business Central, et commentaire indiquer le n° lot/série. Renseignez le n° fournisseur sur chaque ligne.
Un document peut être remis au client.
L'action Valider créer une écriture SAV qui va centraliser les actions à propos de ce document. un document validé n'est plus modifiable.
Retour fournisseur
A partir du menu SAV, choisir Retour fournisseur SAV, puis Nouveau
Le n° document est attribué automatiquement en fonction du paramétrage.
On identifie le fournisseur (n°, nom, adresse..) à qui on va retourner les produits. On précise si à priori on est sous/hors garantie.
Ensuite on utilise l'action Extraire articles à renvoyer pour remplir les lignes du retour à partir des lignes de retours SAV saisies précédemment au titre de ce fournisseur et qui n'ont pas encore été traitées.
Un document peut être imprimé pour accompagner les pièces.
L'action Valider termine le retour fournisseur. Si des articles du retour client sont hors garantie, le système propose de créer des demande de prix fournisseur (pour réparation). l'article utilisé dans ce cas est le paramètre n° article SAV Achat.
Le statut passe à Envoyé au fournisseur.
Réception retour fournisseur
Lorsque le fournisseur retourne les produits qui lui ont été confiés, on crée un document Réception fournisseur SAV
La fonction Articles chez le fournisseur présente la liste de ce que l'on a envoyé et dont on attend un retour. On doit indiquer le statut de la garantie en passant en modification de liste et en choisissant Acceptée ou refusée. On peut aussi décoché certaines lignes pour qu'elles ne soient pas récupérées à l'étape suivante.
Extraire articles reçus : Sélectionner les produits concernés par l'envoi et appuyer sur OK pour renseigner les lignes du document SAV.
Valider: Le statut passe à reçu du fournisseur.
Un document peut être imprimé pour accompagner les pièces.
Expédition client
Ce document sert à restituer les produits au client qui les a apporté au SAV.
La fonction Extraire article à envoyer au client présente la liste de ce que l'on a reçu du fournisseur pour ce client. Sélectionner les produits à lui retourner.
Valider: le statut su document passe à Soldé (renvoyé au client)
Un document peut être imprimé pour accompagner les pièces.
Ecritures SAV
Retrace l'ensemble des documents générés autour d'une transaction SAV