Livraison Directe

Généralités

La livraison directe permet, pour un article dans une commande de vente, de réaliser l’achat de cet article et de le faire livrer directement chez le client de la commande.

La commande spéciale permet également de réaliser l’achat d’un article à partir d’une commande de vente, mais en réceptionnant puis expédiant cet article dans la société.

Paramétrage

Plusieurs paramètres sont à renseigner en amont de la création de commande

1. Définir le code procédure achat en livraison directe (voir Paramètre vente)
2. Définir les paramètres d'autorisations supplémentaires. (voir Paramètres autorisation supplémentaires)
3. Définir le statut livraison directe sur la fiche article (voir Paramétrage article)
4. Définir la quantité max autorisée sur un document de Vente

Création d'une commande de vente en livraison directe

1. Sélectionner l'icône du moteur de recherche et saisir Commande vente puis sélectionner le lien associé.

​ 2 . Sélectionner l'action + Nouveau pour créer une nouvelle commande de vente.

Onglet Général

Dans le cas d'un livraison directe, la saisie de l'entête de la commande vente est identique à une commande de vente standard (voir Commande de vente: livraison et facturation via commande )

Lignes de la commande

1. Dans les lignes de la commande renseignez le code procédure achat pour chaque article saisi. Le champ livraison directe est automatique coché et le code magasin renseigné en fonction de ce que vous avez défini dans les paramètres de vente.

2. Lorsque l'ensemble des champs nécessaires et des lignes de commande sont complétées, la commande peut être lancée. Cliquez sur lancer dans la barre d'action puis de nouveau sur lancer .

   Le statut dans l'onglet général passe alors de « Ouvert » à « Lancé ».

   Si vous voulez effectuez une modification sur la commande, vous devez cliquer sur le bouton Rouvrir sinon un message d'erreur apparaît.

Création de la commande d'achat

Cas 1: création de la commande d'achat rattahement à la commande de vente

1. Sélectionner l'icône du moteur de recherche et saisir Commandes achat puis sélectionner le lien associé.

​ 2 . Sélectionner l'action + Nouveau pour créer une nouvelle commande de vente.

Onglet Général

Dans le cas d'un livraison directe, la saisie de l'entête de la commande achat est identique à une commande d'achat standard (voir Commande d'achat )

Onglet Expédition et Paiement

1. Choisissez adresse client comme option de destinataire
2. Choisissez le client destinataire de la commande de vente. Les informations d'adresse redescendent de la fiche du client choisi.

Lignes de commande

Les lignes de la commande achat sont renseignées par extraction des commandes de vente correspondant au donner d'ordre présent dans la commande achat.

1. Cliquez sur le bouton Action dans la barre d'action puis sur Fonction/Livraison directe/Extraire commande Vente. Une fenêtre avec la listes des commandes de vente pour le client choisi s'ouvre.

2. Sélectionnez la commande de vente voulue puis cliquez sur OK. Les lignes de commande sont alors automatique renseignées dans la commande achat.

3. Cliquez sur lancer dans la barre d'action puis de nouveau sur lancer .

   Le statut dans l'onglet général passe alors de « Ouvert » à « Lancé ».

Cas 2: Création de la commande d'achat à partir de la commande de vente

1. Dans la commande de vente avec une procédure achat LD cliquer sur Actions, Fonctions, Livraison directe et Créer une commande d'achat

La fenêtre de création de commande d'achat s'affiche à l'écran.

1. Saisir les données nécessaire à la création de la commande d'achat.

Champs	Fonction
N° d'article	Reprend le n° de l'article concerné par la ligne de commande de vente en LD
Description	Correspond à la description de l'article concerné par la ligne de commande de vente en LD
Quantité	Indique la quantité à reprendre dans la commande d'achat
Unité	Correspondant à l'unité de l'article
N° de fournisseur	Saisir le N° de fournisseur chez qui la commande d'achat va être passée
Nom du fournisseur	Le nom du fournisseur redescend automatiquement après saisi du n° de fournisseur
N° de fournisseur à payer	Correspondant au fournisseur à payer qui sera indiqué dans l'en-tête de la commande d'achat. Par défaut le n° de fournisseur est repris mais il peut être modifier.
Type de traitement	Nouveau document: option non modifiable.
N° de commande	L'utilisateur peut rattacher la ligne d'achat créée à des commandes déjà existantes à condition que le N° de fournisseur et le N° de fournisseur à payer soient les mêmes (les commandes proposées seront préfiltrées)
N° commande ouverte	L'utilisateur peut associer la commande d'achat créée/ligne d'achat si rattachée à une commande, à un contrat d'achat. ATTENTION: le code magasin du contrat d'achat doit correspondre au magasin de la livraison directe.
N° ligne cde ouverte	Le numéro de commande ouverte redescend automatiquement après sélection du N° de commande ouverte

1. Une fois les différents champs sélectionnés, cliquer sur OK pour valider la création de la commande d'achat.

2. i) Si une erreur se produit un message d'information apparait. Cliquer sur OK pour revenir à la commande de vente.

   ii) Si aucune erreur ne se produit un message d'information apparait indiquant le nombre de commande créées. Cliquer sur Cliquer sur OK pour revenir à la commande de vente.

Réception de la commande d'Achat

1. Cliquer sur le bouton Validation dans la barre d'action et cliquer sur Valider
2. Choisissez l'option réceptionner puis cliquez sur OK pour valider.

La commande de vente est alors expédiée automatiquement. La quantité expédiée est alors mise a jour dans la commande de vente d'origine avec la quantité de l'article expédié.

Retour Livraison directe

La procédure de retour client est identique à celle d’une commande standard. (Voir Retour et avoir Vente).

La validation du retour de vente crée une réception retour enregistrée qui disparaît si le retour est facturé à lavalidation du retour. Sinon, il disparaît à l’aide du traitement de suppression des documents (Administration IT / Suppression des données).

A la validation du retour de vente, les articles sont entrés en stock dans le magasin physique saisi dans le retour de vente.

Livraison directe en lot

1. Sélectionnez l'icône du moteur de recherche et saisir Demandes achat puis sélectionner le lien associé. La feuille de demande d'achat s'ouvre.
2. Dans la barre d'action cliquez sur le bouton Expédition directe puis Extraire commande Vente afin de sélectionner les différentes lignes de commandes de vente pour lesquelles il faut créer des commandes d'achat.

Une fenêtre avec une liste de filtre s'ouvre.

1. Renseignez les filtres permettant d'extraire les commandes de vente souhaitées.
2. Cliquez sur OK afin de valider votre choix. Les lignes de ventes sélectionnées sont insérée dans la feuille de demande d'achat.
3. Renseignez le code fournisseur pour chacun des articles de la feuille.
4. Sélectionner les lignes souhaitées en cochant accepter message d'action pour générer une commande puis cliquez sur Traitement / Traiter messages action. Une fenêtre s'ouvre pour valider le traitement. Activez le bouton Imprimer commandes si vous souhaitez imprimer les commandes. Cliquez sur OK pour valider.

Le système génère alors les commandes qui sont dorénavant disponibles dans les commandes achat.

Livraison directe et modification de quantités

Il est possible de modifier les quantités lignes d'une commande en livraison directe.

1. Rouvrir la commande de vente.
2. Se placer sur la ligne concernée au niveau de la commande de vente.
3. Dans les lignes cliquer sur Commande puis sur Livraison directe et modifier quantité ligne

La fenêtre de modification s'affiche à l'écran.

1. Saisir une nouvelle quantité dans le champ Nouvelle quantité.
2. Cliquer sur OK pour valider la modification.

La modification est effectuée au niveau de la ligne de commande de vente mais aussi de commande d'achat.

Quantité max autorisée

Il est possible de mettre en place des contrôles de quantités sur des documents de ventes.

Voir le paramétrage dans le paragraphe quantité max commande vente.