Module de gestion des prêts
La gestion des prêts dans Callio'Négoce permet de
Connaître le stock d'articles prêtés ainsi que leur localisation.
Réintégrer les retours de prêts dans le magasin local.
Vendre les articles prêtés au client destinataire.
Paramétrage
Définir une souche de n°
Définir une feuille de reclassement article dédiée
Modifier les paramètres société
Renseigner la souche de n° dans la rubrique N° prêt et la feuille de reclassement article
Paramétrage d'un magasin
Un code magasin utilisable dans la gestion des prêts doit être identifié par la coche Utilisé pour prêt.
Enregistrer un prêt
Le type de bénéficiaire peut être un client, un fournisseur, un service interne (employé) ou un contact.
La liste proposée pour la saisie du code bénéficiaire dépend du type précédemment choisi.
Lorsque l'on est sur un client, on peut préciser l'adresse destinataire.
Les magasins d'origine et de destination saisis dans l'entête seront reportés sur les lignes à la création.
Le magasin d'origine ne doit pas avoir été identifié comme utilisé pour prêt.
Le magasin de destination doit avoir été identifié comme utilisé pour prêt.
Au niveau des lignes de prêts, on peut utiliser le type article ou blanc:
Blanc : on peut utiliser un code commentaire standard dans le champ N° pour ramener un commentaire systématique, ou saisir librement le texte dans le champ "désignation".
On peut saisir une quantité et/ou un prix, dans le cas d'un prêt d'un matériel non référencé, à seule fin d'imprimer le bon de prêt.
Article : La sélection d'un article ramène la désignation, l'unité de mesure et le prix de vente calculé en fonction de la tarification applicable au client. Le prix est modifiable manuellement.
Le statut du prêt peut prendre les valeurs suivantes :
En cours : Saisi mais non expédié
Lancé : Expédié
Archivé : Toutes les lignes ont été restituées ou commandées
Expédier un prêt
La fonction Valider expédition et imprimer sort les produits du stock du magasin d'origine et les rentre dans le magasin de destination(reclassement). Le stock disponible (stock - réservations sur stock) dans le magasin d'origine est contrôlé.
La quantité est enregistrée comme expédiée. La quantité restante est la quantité ouverte des écritures articles générées au titre de la ligne de prêt. Le statut du prêt passe à lancé.
Un bon de prêt est imprimé.
Retour du prêt
Pour enregistrer le retour du matériel prêté :
Renseigner la quantité retournée dans la quantité à traiter.
La fonction Valider le retour effectue un reclassement depuis le magasin de destination vers le magasin de provenance, à partir de l'écriture article générée par l'expédition.
S'il n'y a plus de quantité restante, le prêt passe en état Archivé.
Vente
Pour enregistrer la vente du matériel prêté :
Lorsque le client veut finalement conserver le matériel, on peut générer une commande de vente depuis la fiche prêt.
On saisit la quantité dans la quantité à traiter.
La commande vente reprend les lignes produits avec le prix unitaire de la ligne de prêt et le magasin de destination du prêt.
L'expédition des produits va consommer l'écriture article générée par l'expédition du prêt.
Une fois l'expédition validée, on pourra alors archiver le prêt.