Gestion des frais de port
Callio'Négoce vous permet de définir et contrôler l'application des frais de port dans le document commercial :
soit uniquement en tant qu'alerte pour vous avertir que le document n'atteint pas le franco,
soit en créant une ligne de frais dans le document avec le montant déterminé en fonction du paramétrage.
Paramétrage
Société
Choisissez l'icône 
, saisissez Paramètre société CallioNégoce, puis sélectionnez le lien associé.
Dans l'onglet Commerce, renseigner les champs suivants:
| Champ | Description |
|---|---|
| Montant franco par défaut | Ce montant est la valeur par défaut recopiée sur tout nouveau devis ou commande vente. Le traitement appliqué dépend du mode de facturation choisi. |
| Mode de facturation des frais de port | -Alerte = vous êtes informé au lancement du document commercial que le franco n'est pas atteint. -Forfait = vous définissez plus bas le montant du forfait -Manuel = une ligne de frais est créée et vous devez renseigner le montant manuellement -Pourcentage = Vous indiquez plus bas le coefficient à appliquer sur les coûts réels du transport -Calcul = Méthode mise à disposition pour personnalisation si vous avez un calcul différent de ceux proposés par Callio'Négoce. Nécessite un complément de développement en fonction de vos propres règles. -Aucun = ni alerte ni insertion de ligne de frais |
| Type de ligne | Vous pouvez créer soit une ligne de type article soit une ligne de type compte général |
| N° | Vous sélectionnez ici le n° article ou le n° compte général (en fonction du paramètre précédent) à utiliser pour la création de la ligne de frais |
| Montant (DS) | Vous indiquez ici le montant forfaire (en devise société) à appliquer lorsque le document n'atteint pas le franco |
| Coefficient | Concerne le mode Pourcentage. Il s'agit du coefficient à appliquer sur le coût unitaire de la ligne soit saisi manuellement soit calculé à partir des tarifs transporteur. |
Document
Le montant paramétré pour le franco au niveau société est reporté sur la fiche client à la création. Le montant peut donc être personnalisé par client. Vous pouvez également indiquer que le franco ne s'applique pas en cochant "Ne pas facturer le port"
Ce sont les informations de la fiche client qui sont ensuite reportées sur le document commercial. Le montant du franco n'est pas modifiable mais l'utilisateur peut décider de ne pas l'appliquer pour ce document.
Au fur et à mesure de la saisie du document, le montant restant à saisir pour atteindre le franco est indiqué dans l'information document à droite.
Le déclenchement de l'alerte intervient lors du lancement du document. Vous pouvez répondre par Oui pour poursuivre le traitement du franco selon le paramétrage ci-dessus
Non pour abandonner le lancement et revenir au mode saisie.
La ligne de frais insérée a les caractéristiques suivantes :
- Remise autorisée = Remise facture autorisée = Non
- Conditions tarifaires bloquées est coché si le montant est non nul
- Le montant est converti dans la devise du document, avec le taux de change stocké sur l'entête.
- Une ligne de frais peut être mise à jour si le montant est nul et si Conditions tarifaires bloquées est décoché