Gestion des contrats
Paramétrage
Le paramétrage du module consiste à définir la souche de numéro à appliquer aux contrats de vente.
Pour effectuer ce paramétrage :
- Choisissez l'icône
, saisissez Paramètrage de la facturation récurrente , puis sélectionnez le lien associé. - La page Paramètrage de la facturation récurrente s'affiche.
- Paramétrer la souche de numéro qui sera utilisée pour l'affectation des numéros de contrat. Pour cela, utiliser le champ N° contrat vente situé dans l'onglet Général.
Dans cette même page, il est possible de définir le numéro de l'édition qui sera utilisée lors des impressions de contrat. Pour effectuer ce paramétrage :
- Accéder à la page Paramètrage de la facturation récurrente.
- Paramétrer le numéro de l'édition à utiliser dans le champ ID état situé dans l'onglet Général.
Note
Le numéro de l'édition par défaut à paramétrer dans le champ ID état est le numéro 8062840 (ou 81502).
Saisie des contrats de vente
Pour consulter, mettre à jour ou saisir un contrat de vente :
- Choisissez l'icône , saisissez Liste des contrats vente , puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionner la fonction + Nouveau à partir de la liste des contrats de vente.
- Ensuite renseigner les champs selon vos besoins.
Onglet Général
| Champs | Description |
|---|---|
| N° | Champ obligatoire. Le champ est renseigné automatiquement à partir de la souche définie dans les paramètres ventes, dès lors que vous renseigné le champ N° contrat vente. |
| N° client facturé | Champ obligatoire. Renseigner un client existant |
| Nom | Nom lié au champ N° client facturé. |
| Adresse facturation | Adresse lié au champ N° client facturé. |
| Adresse 2 | Adresse 2 lié au champ N° client facturé. |
| Ville | Ville lié au champ N° client facturé. |
| Code postal | Code postal lié au champ N° client facturé. |
| Description | Titre du contrat |
| Code vendeur | Code vendeur lié au champ N° client facturé |
| Code condition paiement | Code condition paiement lié au champ N° client facturé |
| Code mode règlement | Code mode règlement lié au champ N° client facturé |
| DATES DE CONTRAT | |
| Date début contrat | Champ obligatoire. Indiquer la date de début du contrat |
| Date fin contrat | Champ obligatoire. Indiquer la date de fin du contrat |
| Période facturation | Champ obligatoire. Indiquer le délai à appliquer entre deux factures par une formule date. Exemple 1M (pour 1 mois) |
| Statut | Les options possibles sont En cours, Suspendu, Terminé. Seuls les contrats au Statut En cours seront pris en compte pour la génération des factures contrat |
| FACTURATION | |
| Date dern. facturation | Champ renseigné automatiquement par le système à la validation d'une facture contrat. |
| Date proch. facturation | Indiquer la date de prochaine facturation lors de la création du contrat, puis ce champ sera incrémenté automatiquement en ajoutant la valeur du champ Période facturation à la date de dernière facturation. Exemple. Date dernière fact = 01/06/2020 et Période facturation = 1M, la date proch. facturation sera égale à 01/07/2020 |
| SITUATION | Les champs relatifs au module situation permettent d’inclure des dates dans le document généré |
| Date proch. début situation | Correspond à la date de début de situation qui sera appliquée à l’ensemble des lignes de la prochaine facture. |
| Période début situation | Indiquer le délai à appliquer entre deux factures par une formule date. Exemple 1M (pour 1 mois) |
| Date proch. fin situation | Correspond à la date de fin de situation qui sera appliquée à l’ensemble des lignes de la prochaine facture. |
| Période fin situation | Indiquer le délai à appliquer entre deux factures par une formule date. Exemple 1M (pour 1 mois) |
| Lignes | |
| Type | Sélectionner parmi les options suivante *Vide, Compte général, Article, Ressource, Immobilisation |
| N° | N° lié au champ Type |
| Description | Description liée au champ Type. Si on utilise les chaines de caractères %1 ou %2, celles-ci seront remplacées respectivement par le mois de facturation (en lettre) et l’année de facturation. Exemple %1 %2 sera traduit par juin 2020 pour une facturation sur ce mois. |
| Quantité | Renseigner la Quantité de la ligne |
| Prix unitaire | Renseigner le Prix unitaire de la ligne |
Important
Les champs obligatoires non remplis dans un contrat peuvent bloquer la Génération des factures contrat
Important
Les champs de l'onglet Situation ne sont utiles uniquement si le module Situation comptable est installé dans Business Central. En cas de besoin, ce module permet en effet de calculer et de comptabiliser les écritures de provisions inhérentes à la comptabilisation de contrats de vente.
Actions disponibles depuis les contrats
Pour utiliser les actions, suivez les étapes suivantes :
- Se positionner dans la fiche souhaitée, puis :
- Cliquer sur Actions dans le ruban.
- Puis cliquer sur Contrat vente.
- Choisissez la fonction que vous souhaitez utiliser.
Liste des fonctions disponibles :
| Champ | Description |
|---|---|
| Commentaires | Permet de saisir des lignes de commentaires internes sur le contrat |
| Ecritures comptables clients | Permet de visualiser les écritures comptables client liées à des contrats vente |
| Imprimer contrat | Permet d'imprimer le contrat de vente. Cette action nécessite d'avoir paramétrer une édition dans les paramètres du module (voir chapitre précédent). |