Traitements commande achat

Demande achat

Les demandes d'achat sont utilisées principalement pour des traitements en lots de création de commande d'achat. Il s'agit d'un standard Business central enrichi par la possibilité d'affecter des contrats directement à partir des lignes de la feuille de demande d'achat.

Principalement utilisées lors de la création des commandes d'achat des flux en LD elle peut être aussi utilisée aussi pour les commandes spéciales.

  1. Dans la barre de rechercher saisir et cliquer sur demandes d'achat
  2. Pour actualiser les lignes à traiter, cliquer sur Expédition directe puis sur Extraire commande vente.

Le module de sélection s'affiche à l'écran.

  1. Renseigner les filtres selon le besoin afin de sélectionner les lignes à traiter.
  2. Cliquer sur OK pour lancer le traitement.

L'ensemble des lignes redescend alors dans la feuille de demande d'achat.

  1. Renseigner le N° de fournisseur. Ce champs dépend du catalogue fournisseur de l'article. il nécessite donc un paramétrage en amont.
  2. Si besoin , ces lignes destinées à être transformée en commande d'achat peuvent être rattachée à des contrats. Cliquer sur traitement puis sur Affecter contrat. Le module de sélection s'affiche alors à l'écran. Ne sont proposées que les lignes correspondant à des contrats sur l'article pour le fournisseur sélectionné.
  3. Une fois affecté, vérifier que le champ accepter message d'action soit coché.
  4. Cliquer sur traitement puis sur Traiter message d'action.

Une fenêtre s'ouvre invitant l'utilisateur à valider son choix.

  1. Sélectionner Imprimer commandes si besoin puis cliquer sur OK

Une fois le traitement terminé, la commande d'achat est créée.

Solder ligne commandes achat

Généralités

Ce traitement permet de solder les lignes de commandes achat choisies par l'utilisateur.

Fonctionnalités

  1. Sélectionner l'icône du moteur de recherche Loupe et saisir Solde des lignes de commandes achat puis sélectionner le lien associé. Ce traitement est aussi accessible à partir du menu principale en cliquant sur Traitements commande achat puis sur Solde des lignes de commandes achat
  2. Renseigner les filtres selon les besoin afin d'accéder aux lignes des commandes d'achat souhaitées.
  3. Une fois filtrée, cliquer sur la coche A solder afin de sélectionner les lignes qui seront traitées.
  4. Une fois les lignes sélectionnés, cliquer sur Solder les commandes pour lancer le traitement.

Un message de demande de confirmation de lancement du traitement s'affiche sur l'écran.

  1. Cliquer sur Oui pour valider le traitement.

Une fois traité, un message s'affiche sur votre écran.

  1. Si un message d'erreur s'affiche, cliquer sur **OK **pour fermer le message et suivre les indications qu'il affichait pour le traiter.

[! NOTE]

Une ligne de commande ne peut pas être soldée si la ligne en question est déjà dans une réception entrepôt.

Une ligne ne peut pas être supprimer lorsque la commande achat est impliquée dans le flux d'Union d'Achat

  1. Une fois l'erreur traitée, relancer le traitement.

Mise à jour valeur commande d'achat

Généralités

Ce traitement permet de mettre à jour les valeurs (Coût unitaire direct et montant unitaire RF ) dans les lignes de commande d'achat.

Cette fonctionnalité n'a d'intérêt que si vous avez réalisé des modifications dans la table des prix d'achat (cf Prix achat)

Fonctionnalité

  1. Sélectionner l'icône du moteur de recherche Loupe et saisir MAJ valeur document achat puis sélectionner le lien associé. Ce traitement est aussi accessible à partir du menu principale en cliquant sur Traitements commande achat puis sur MAJ valeur document achat

La fenêtre de traitement s'affiche sur votre écran.

  1. Sélectionnez les commandes d'achat à mettre à jour et cliquer sur OK pour lancer le traitement.

[! NOTE]

Si seulement les RFC doivent être mise à jour, cocher l'option Mettre à jour RFC seulement et cliquer sur OK pour lancer le traitement.

Si aucune commande d'achat n'est sélectionnée, l'ensemble des commande d'achat seront mises à jour.

Une fois le traitement lancé et validé un message apparaît vous indiquant que le traitement est terminé. Sinon un message faisant référence à des erreurs et au journal de traitement s'affiche.

  1. Cliquer sur OK pour fermer le message

  2. Une fois les erreurs traitées , relancer le traitement.

Modifier fournisseur document achat

Généralités

Ce traitement permet de modifier les fournisseurs renseignés sur les documents achat.

Fonctionnalité

  1. Sélectionner l'icône du moteur de recherche Loupe et saisir Modifier fournisseur document achat puis sélectionner le lien associé. Ce traitement est aussi accessible à partir du menu principale en cliquant sur Traitements commande achat puis sur Modifier fournisseur document achat

La fenêtre de traitement s'affiche sur l'écran.

  1. Sélectionner le type de document sur lequel doit s'établir la modification.
  2. Sélectionner dans un second temps le N° de document sur lequel doit s'effectuer la modification du fournisseur.

Après sélection du document, les autres champs du traitement sont automatiquement renseignés en fonction des données d'origine du document.

  1. Modifier le champs N° fournisseur et/ou N° fournisseur à payer en fonction du besoin.
  2. Cliquer sur OK pour lancer le traitement

Une fois le traitement terminé , un message d'information s'affiche sur l'écran.

  1. Cliquer sur OK pour fermer le message.