Commande ouverte
Généralités
Dans NavAgri une commande ouverte de vente (Contrat de vente) permet de spécifier pour un client donné, des engagements sur un article sur une période à un prix donné.
Les contrats de vente sont matérialisés dans NavAgri par des commandes ouvertes de vente.
Paramétrage
Il y a quelques paramétrages de contrôle pour une commande ouverte. Dans les paramètres NavAgri Appro vous trouverez les paramétrages suivants :
| Localisation paramétrage | Champ | Sélection |
|---|---|---|
| Paramètres différence quantité de vente (Cette page permet, en fonction d’un % de différence maximum, de gérer le dépassement entre la quantité livrée et la quantité commandée.) | Type de différence | Options : commande ou commande ouverte. |
| Paramètres Navagri Appro > Onglet "Appro vente" | Type majo. Tolérance commende ouverte vente | Utilisé dans le contrôle de dépassement de la quantité commandée d'une commande ouverte sur une période donnée. |
| Paramètres Navagri Appro > Onglet "Appro vente" | Date référence commande ouverte vente | Utilisé dans le contrôle de dépassement de la quantité commandée d'une commande ouverte sur une période donnée. Plusieurs options pour la date de référence : - Date commande : la date de commande est prise en référence. - Date livraison demandée : la date de livraison demandée est prise en référence. |
| Paramètres Navagri Appro > Onglet "Appro vente" | Tolérance date commande ouverte vente | Utilisé dans le contrôle de dépassement de la quantité commandée d'une commande ouverte sur une période donnée. Plusieurs options pour déterminer la tolérance de dépassement : - Aucune : aucune tolérance de dépassement (Message bloquant). - Confirmation : le dépassement est toléré avec un message de confirmation du dépassement. - Totale : pas de contrôle de tolérance. |
| Type conditionnement : Accessible depuis la page article, onglet NavAgri (Champ « Type conditionnement » de l’onglet Navagri). | Autoriser dépassement contrat | Permet d’autoriser le dépassement de contrat (Entre commande et commande ouverte) |
| Groupe remises article | Exclure commande ouverte vente | Si ce champ est coché, la table pallier vente des remises vente sera privilégiée sur la table « Valeurs remise vente ». |
Vérifiez les paramétrages de contrôles suivants pour la commande ouverte dans "Paramètres Navagri Appro" :
| Champ | Sélection |
|---|---|
| Date référence commande | Doit être = Date livraison demandée |
| Tolérance date commande | Doit être = Aucune |
| Période tolérance | Doit être = 0J |
Création d'une commande ouverte de vente
Création d'une nouvelle commande de vente
Cliquer sur l'icône de moteur de recherche 
puis saisir Commande ouverte vente ou a partir de la liste des commandes ouvertes de vente, cliquer sur le bouton « Nouveau » pour créer un nouveau contrat.
La structure d’une commande ouverte de vente est semblable à celle de la commande de vente.
En-tête de la commande ouverte
Remplir les champs comme dans la commande de vente,
Cf. en-tête de la commande vente.
Ligne de la commande ouverte de vente
C’est sur chaque ligne de commande que vous devez déterminer les conditions du contrat :
Quel article est concerné
Quelle quantité est prévue
Sur quelle période s’appliquent les conditions du contrat
Quelles sont les conditions tarifaires du contrat
Dans les lignes, remplir les champs suivants :
N° d’article
N° de campagne
Code magasin
Quantité
Prix unitaire HT (Prix de vente brut)
Prix unitaire net (Prix remisé)
Prix unitaire prévisionnel (Pour appliquer une RFC ponctuelle pour cette commande, ce client et ce produit)
Date de début et fin de contrat
Une fois la commande ouverte renseignée, lancer la commande :
Remarque : les dates de début et de fin de contrat ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, il n’y aura aucun blocage pour affecter une commande à un contrat, même pour une commande prise en dehors de la période définie.
Afin de bloquer l’imputation sur une ligne de commande ouverte vente, il est nécessaire de venir cocher la case de la colonne « Ligne commande ouverte close ».
Création des commandes de ventes liées au contrat
Création d’une commande de vente depuis la commande ouverte
Pour créer une commande de vente depuis la commande ouverte :
Remplir la Quantité à expédier
Cliquer sur le bouton « Créer commande »
Répondre "Oui" au message pour la transformation de la commande ouverte en commande.
Un autre message informe alors de la création de la commande de vente (avec son numéro) à partir de la commande ouverte. Cliquez sur OK.
Création d’une commande de vente puis rattachement à la commande ouverte
Cf. commande de vente pour créer la commande :
Sélectionner le client qui correspond à la commande ouverte
Sélectionner l’article qui correspond à la commande ouverte
Lorsque vous saisissez la quantité d’article à commander, NavAgri, à partir du client et de l’article identifie qu’un ou plusieurs contrats (Commandes ouvertes) peuvent être liés à cette commande. La fenêtre d’affectation s’ouvre alors.
Vous retrouvez dans cette fenêtre :
Quantité restante sur commande de vente : quantités non encore expédiées dans les commandes de vente
Quantité restante : Quantité initiale – Quantité déjà commandées.
Sélectionner la ligne de contrat concerné puis cliquer sur OK.
Le numéro de la commande ouverte apparait alors sur la ligne de la commande.
Visualisation dans la commande ouverte
Le rattachement d’une quantité de commande de vente à une commande ouverte vient augmenter la colonne « Quantité restante sur commande de vente » de la commande ouverte.
Expédition de la commande
Création de l’expédition
Voir le chapitre lié à la création de l’expédition.
Valider l’expédition.
Visualisation dans la commande ouverte de vente
- Quantité expédiée : Lors de l’expédition de la commande, la quantité expédiée vient s’ajouter aux quantités déjà expédiées dans la commande ouverte de vente.
- Quantité expédiée : La quantité à expédier est calculée de la façon suivante :
- Quantité à expédier = Quantité du contrat – Quantité expédiée.
Facturation de la commande
Création de la facture de vente
Cf. Facture de vente.
Valider la facture.
Visualisation dans la commande ouverte
Lors de la facturation de la commande, la quantité facturée vient s’ajouter aux quantités déjà facturées de la commande ouverte.