Gestion des prix de vente

La tarification standard a été aménagée pour CallioNégoce :

Possibilité de rechercher les prix de vente en fonction du client donneur d'ordre.
Possibilité de gérer jusqu'à 3 taux de remise en cascade sur les critères standards.
Possibilité de définir des règles de remise ligne/document avec des filtres paramétrables.

Paramétrage

Société

Choisissez l'icône , saisissez Paramètres société CallioNégoce , puis sélectionnez le lien associé.

Dans l'onglet Commerce, renseigner les informations suivantes

Champ	Description
Activer remises	Vous pouvez choisir d'appliquer les remise ligne standard (% défini selon le groupe remise client, client, campagne ou tous clients, article ou groupe de remise article) ou les règles de remise.
Date application remise sur	Pour déterminer si une remise est applicable, on peut utiliser la date du document ou la date de livraison demandée.
Méthode recherche prix de vente	Vous pouvez choisir de recherche le prix *le plus avantageux* pour le client (standard) ou le plus fin. Cette méthode consiste à retenir un prix en fonction de son paramétrage et pas de sa valeur L'ordre de sélection est : -Prix client ou campagne -Groupe de prix client -Tous clients
Exclure prix de vente nul	Dans la recherche standard, si un prix de vente est défini sans valeur, il devient prioritaire sur le prix de vente défini directement sur la fiche article. En cochant ce paramètre, les prix de vente définis sans valeur sont exclus de la recherche tarifaire.

Note: un prix est défini comme net lorsque le champ Autorisé remise ligne est décoché. La méthode au niveau société est la valeur par défaut. elle est paramétrable sur chaque clinet.

Client

Ouvrer une fiche client

Dans l'onglet Facturation, renseigner les informations suivantes :

Champ	Description
Groupe prix client	Sélectionner un groupe de prix défini
Groupe remise client	Sélectionner un groupe de remise défini
Rechercher les prix sur	Choisissez Donneur d'ordre lorsque les prix et remises sont définis au titre du client qui passe commande Choisissez Facturé (valeur par défaut Business central) lorsque les prix et remises dont définis au niveau du client facturé (et donc valables pour tous les clients ayant le même client facturé).
Méthode de calcul des prix	Blanc = valeur par défaut , sinon sélectionner dans la liste

Saisie des remises ligne

La saisie a été complétée pour permettre l'enregistrement de 3 taux de remise qui s'appliquent en cascade.

Exemple

si je définis les 3 taux à 10%, cela équivaut à une remise globale de 27,10 %

Définition des règles de remise

Les règles de remise permettent de gérer plus de cas dans l'application de remise.

Tout d'abord elles peuvent se cumuler :

Je peux peux définir une remise ligne applicable sur les articles de sport et un autre sur les articles de catégorie rouge

Si toutes les autres conditions (date d'application ...) sont remplies, les deux règles de remises pourront s'appliquer sur la ligne de vente.

Ensuite, elle peuvent se définir au niveau ligne ou au niveau du document.

Les filtres disponibles sont plus souples et étendus que dans la définition des remises standards.

Pour les définir, choisissez l'icône , saisissez règles de remise , puis sélectionnez le lien associé.

Dans l'onglet Général

Champ	Description
Type de remise	-Remise ligne : s'applique au niveau de la ligne du document -Remise facture: s'applique au niveau de la totalité du document -Commission : calculé à la ligne mais n'apparaît pas sur le document
Code remise	Saisissez un code identifiant la remise de manière unique
Description	Saisissez une description de la remise exemple "Promotion été"
Description 2	Saisissez une description complémentaire
Date début	Indiquez la date début d'application de cette règle
Date fin	Indiquez la date de fin d'application de cette règle
Loi validée	Une règle doit être validée pour être applicable (en plus des autres critères de filtres)
Calcul basé sur	Le calcul de la remise peut s'appuyer sur -Brut : le montant brut de la ligne est la quantité * prix unitaire brut (donc avant remises) -Net : le montant net de la lignes est la quantité * prix unitaire (donc après remises) -Net pied de facture: le montant total du document après application des remises ligne ou facture
Base calcul	Détermine sur quelle valeur on applique le % remise Montant Quantité Quantité de base (réservé usage futur)
% remise	% remise à appliquer
Arrêter après cette remise	Si vous cocher cette case, les autres remises applicables seront ignorées. L'ordre de prise en compte des remises est l'ordre alphabétique sur le code remise
Code vendeur	Indique le code vendeur qui sera stocké dans la ligne de remise(par exemple pour un calcul ultérieur de commission)

Dans l'onglet Filtre Entête, vous pouvez définir des filtres qui portent sur les informations de l'entête du document :

Champ	Description
N° donneur ordre	Indiquer le n° client donneur d'ordre auquel s'applique cette règle
Hiérarchie niveau 1	Choisir un code hiérarchie client. Le nom qui apparaît est celui que vous avez défini dans paramètres société callioNégoce Onglet Hiérarchie client
Hiérarchie niveau 2	Choisir un code hiérarchie client. Le nom qui apparaît est celui que vous avez défini dans paramètres société callioNégoce Onglet Hiérarchie client
Hiérarchie niveau 3	Choisir un code hiérarchie client. Le nom qui apparaît est celui que vous avez défini dans paramètres société callioNégoce Onglet Hiérarchie client
Hiérarchie niveau 4	Choisir un code hiérarchie client. Le nom qui apparaît est celui que vous avez défini dans paramètres société callioNégoce Onglet Hiérarchie client
N° client facturé	Indiquer le n° client facturé auquel s'applique cette règle
Code postal donneur d'ordre	Indiquer le code postal du client donneur d'ordre auquel s'applique cette règle
Code pays donneur d'ordre	Indiquer le code pays du client donneur d'ordre auquel s'applique cette règle
Section axe analytique 1	Indiquer la valeur d'une section pour l'axe principal 1 défini les paramètres comptabilité
Section axe analytique 2	Indiquer la valeur d'une section pour l'axe principal 2 défini les paramètres comptabilité
Groupe prix client	Indiquer un groupe de prix client
Groupe remise client	Indiquer un groupe de remise client

Dans l'onglet Filtre Ligne, vous pouvez définir des filtres qui portent sur les informations de la ligne du document :

Champ	Description
Type ligne	Choisir un type de ligne (Article, compte général ...) pour limiter l'application de la remise
N°	En fonction du type de ligne sélectionné, vous pouvez indiquer un filtre sur le champ N° de la ligne vente
Quantité	Indiquer un filtre sur la quantité (base) de la ligne vente Peut être un minimum en saisissant un filtre 10.. ou un maximum en saisissant un filtre sous la forme ..100
Montant	Indiquer un filtre basé sur la montant ligne pour déterminer l'application de cette règle
Catégorie article	Choisir un code catégorie article pour limiter l'application de cette règle
Hiérarchie article niveau 1	Choisir un code hiérarchie article. Le nom qui apparaît est celui que vous avez défini dans paramètres société callioNégoce Onglet Hiérarchie article
Hiérarchie article niveau 2	Choisir un code hiérarchie article. Le nom qui apparaît est celui que vous avez défini dans paramètres société callioNégoce Onglet Hiérarchie article
Hiérarchie article niveau 3	Choisir un code hiérarchie article. Le nom qui apparaît est celui que vous avez défini dans paramètres société callioNégoce Onglet Hiérarchie article
Hiérarchie article niveau 4	Choisir un code hiérarchie article. Le nom qui apparaît est celui que vous avez défini dans paramètres société callioNégoce Onglet Hiérarchie article
Champ supplémentaire article Code 1	Choisir une valeur. Le nom qui apparaît est celui que vous avez défini dans paramétrage champs supplémentaires pour la table article(27)
Champ supplémentaire article Code 2	Choisir une valeur. Le nom qui apparaît est celui que vous avez défini dans paramétrage champs supplémentaires pour la table article(27)

En plus des filtres paramétrables décrits ci dessus, les règles de remises s'appliquent

-pour une remise ligne, si autorisé remise ligne est coché

-pour une remise facture, si autorisé remise facture est coché

-ligne non gratuite

au niveau de la ligne vente

Modification dans la saisie ligne document

La recherche d'un prix de vente renseigne le prix unitaire brut.

Les remises applicables (standards) renseignent les 3 % remises ligne.

Le prix unitaire (net) de la ligne est calculé à partir du prix brut en appliquant successivement les % remise, avec un arrondi à chaque étape à 3 décimales et un arrondi final selon le paramètre standard Précision arrondi montant unitaire.

En cas de modification du montant HT ligne (par exemple pour arrondir le montant), le système efface tous les % remise et recalcule le prix unitaire net par : Montant ligne HT / Quantité

En cas de modification du prix unitaire net de la ligne, le système efface les 3 taux de remise et recalcule le %remise 1 par (1 -(prix unitaire/prix brut)* 100

Une fonction *Appliquer % remise* permet dappliquer une remise exceptionnelle sur toutes les lignes du document avec choix de la colonne remise à mettre à jour (Remise 1, 2 ou 3). Le paramétrage général doit être paramétré sur Uniquement remises standards

En cas d'application des règles de remise, une colonne montant remise ligne (règle) cumule le montant des remises appliquées pour la ligne. Un clic sur la valeur permet de consulter le détail :

le type de remise
le code remise
la désignation de la règle
la date de référence
le montant de base calculé
le % remise
Le montant de la remise
Le montant de la remise en devise société

On peut désactiver l'application des règles de remise au niveau d'un document :

Dans l'onglet détails facture vous pouvez cocher pas de calcul de règle de remise

Contrôle des marges

Le contrôle des marges s'appuie sur le paramétrage de la catégorie article.

Pour les définir, choisissez l'icône , saisissez catégorie article , puis sélectionnez le lien associé.

Vous pourrez renseigner les valeurs suivantes :

% marge minimum
% marge maximum
% marge recommandée

En fonction de ce qui a été paramétré, plusieurs messages d'alerte sont possibles et déclenchés par un événement : le changement de prix unitaire net de la ligne de vente.

- Marge mini non atteinte

- Marge maxi dépassée

- Marge mini atteinte mais marge recommandée non atteinte

Le contrôle de marge s'applique aussi à une saisie du % de marge ou du coefficient directement dans la ligne de vente.

Conditions tarifaires bloquées

Cette coche permet de figer les conditions tarifaires (prix et remises) d'un ligne vente.

En effet la recherche du prix de vente prend en compte de nombreux paramètres qui peuvent bouger dans le temps de vie de la ligne :

Exemple

le client a commandé 15 pcs, du fait de cette quantité il a obtenu une remise de 20%.

En rupture d'approvisionnement, vous décidez de solder la ligne (donc de baisser la quantité commandée). Pour qu'il n'y ait pas d'impact sur le prix annoncé au client, vous devrez cocher Conditions tarifaires bloquées.

Gratuité

Une ligne gratuite est un ligne dont le % remise est 100%. La coche Gratuit disponible au niveau de la ligne vente permet de distinguer une ligne sans prix (absence de paramétrage) d'une ligne offerte volontairement au client.

La mention "gratuit" apparaît également sur les documents commerciaux.

Voir aussi

Gestion des articles divers

Utilisation de Business Central