Paramétrer le module Marges arrières

Définir les paramètres généraux

1. Choisissez l'icône , saisissez Paramètres marge arrière , puis sélectionnez le lien associé.
2. Renseignez les champs selon vos besoins.

Onglet Général

Champs	Description
Groupe compta produit vente	Permet de définir les comptes à mouvementer dans le cadre des factures ventes marges arrières et des avoirs ventes marges arrières. Vous pouvez ainsi définir des comptes propres pour les marges arrière.
Groupe compta produit TVA vente	Permet de définir les comptes de TVA qui seront utilisés dans le cadre des factures et avoirs vente marge arrière.
Groupe compta produit achat	Permet de définir les comptes à mouvementer dans le cadre des factures achats marges arrières et des avoirs achats marges arrières.
Groupe compta produit TVA achat	Permet de définir les comptes de TVA qui seront utilisés dans le cadre des factures et avoirs achats marge arrière.
Date dernière mise à jour	Afin d’optimiser les temps de traitements, Business Central s’appuie sur des tables annexes. Il s’agit de la table « Raccourci écritures valeurs marge arrière » qui n’est pas accessible par l’utilisateur mais utilisée par le système. A chaque fois que le traitement de valorisation est lancé, le système va voir la dernière écriture qui a été traitée. Dès lors, il ne va traiter que celles dont le numéro d’index est supérieur.
Dernier n° de séquence index	C’est le dernier numéro d’écriture valeur traité par le programme de marge arrière qui sera utilisé par le traitement décrit au-dessus (date dernière mise à jour)

Onglet Numérotation

Champs	Description
N° contrat	Permet de définir la souche de numéro à utiliser pour les contrats.
N° facture contrat vente enregistrée	Permet de définir la souche de numéro à utiliser pour les factures vente enregistrées sur contrat.
N° avoir contrat vente enregistrée	Permet de définir la souche de numéro à utiliser pour les avoirs vente enregistrés sur contrat.
N° facture contrat achat enregistrée	Permet de définir la souche de numéro à utiliser pour les factures achat enregistrées sur contrat.
N° avoir contrat achat enregistrée	Permet de définir la souche de numéro à utiliser pour les avoirs achat enregistrés sur contrat.

Création de groupes

1. Choisissez l'icône , saisissez Arborescence client marge arrière , puis sélectionnez le lien associé.
2. La page Arborescence client marge arrière apparait à l'écran.
3. Créer une ligne fictive qui sera le titre du groupe. La ligne fictive de l’arborescence aura le niveau 0. Pour créer cette ligne, utilisez l'action Ajouter / Ligne fictive dans le bandeau.
4. Saisissez le nom de l'arborescence, le nom de recherche, la date de rattachement, puis cliquez sur OK.
5. Une fois la ligne fictive créée, il faut ajouter les clients grâce à l’action du ruban Ajouter / Client.
6. Pour chaque client qui est ajouté, saisissez la date de rattachement à l'arborescence.

A chaque ajout de nouveau membre il est nécessaire de spécifier une date de rattachement. Les écritures valeurs prises en compte dans le calcul du bonus ou de la remise devront avoir une date de comptabilisation supérieur ou égale à cette date de rattachement. Il n’existe pas de champ indiquant une date de fin, la date de fin du contrat sera donc celle prise en compte.

Voir aussi

Aperçu du module Marges arrières
Paramétrer le module Marges arrières
Gestion des dates de situation
Réaliser une situation comptable
Utilisation de Business Central