Relances sur devis

Aperçu

Pour les devis vente, une table permet d'enregistrer les relances réalisées ou à réaliser par le service commercial. Une relance à réaliser peut automatiquement être créée au lancement du document, dans un délai paramétrable. La relance peut être réalisée téléphoniquement ou par e-mail, directement depuis la page de relance.

Paramétrer les relances de devis

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Paramètres ventes , puis sélectionnez le lien associé.
  2. Renseignez le champ ci-dessous selon vos besoins :
Champ Description
Calcul relance devis Indiquer le délai à appliquer entre deux relances. Exemple : 10J par exemple pour 10 jours.

Consulter les relances d'un devis

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Devis , puis sélectionnez le lien associé.
  2. La page Devis s'affiche à l'écran.
  3. Cliquez sur le numéro d'un devis afin d'afficher le document.
  4. La page Devis s'affiche à l'écran.
  5. Cliquez sur Plus d'option dans le bandeau.
  6. Sélectionnez l'action Naviguer / Historique / Relances.
  7. La page Lignes relance document s'affiche. Elle affiche les relances effectuées ou à effectuer pour le devis.

Mettre à jour les relances d'un devis

  1. Affichez les Lignes relance document depuis un devis.

  2. Pour créer une nouvelle ligne de relance, sélectionnez l'action Insérer nouvelle ligne dans le bandeau. Une nouvelle ligne est créée avec les informations suivantes :

    Champ Description
    Date Correspond à la date du jour.
    N° client Affiche le numéro du client concerné.
    Nom client Affiche le nom du client concerné.
    N° contact Affiche le numéro de contact à relancé.
    Nom contact Affiche le nom du contact.
    N° téléphone du contact Affiche le numéro de téléphone du contact.
    E-mail contact Affiche l'e-mail du contact.

  3. Il est alors possible de modifier les informations suivantes :

    Champ Description
    N° contact Permet de sélectionner le contact chez le client à contacter.
    Mode Permet de définir par quel moyen l'action de relance doit être réalisée. Les valeurs possibles sont : Téléphone, E-mail, Courrier ou Réunion.
    Statut Permet de définir le statut de la relance. Les valeurs possibles sont : Planifiée ou Réalisée.
    Commentaire Permet de saisir un commentaire sur la relance.

  4. Quand une action de relance est effectuée et que le statut de l'action est passé au statut Réalisée, Business Central propose de générer une action de suivi. La date est définie en appliquant le délai paramétré dans les Paramètres ventes à la date de l'action terminée.

Voir aussi

Aperçu du module
Ergonomie générale
Gestion des contacts
Valeurs liées à la DEB par défaut dans les client et fournisseurs
Optimisation du traitement des procédures d'achat (LD/CS)
Statut Réception / Expédition et Facturation dans les documents
Améliorations dans les documents entrepôt
Etat du commandé non facturé
Quantités indivisibles
Validation de document
Remises multiples
Adresse de facturation
Contrôle magasinier sur flux commande / retour
Annulation expédition / réception
Utilisation de Business Central