Aperçu du module Productivité achats / ventes / stocks
Principe général
Le module Productivité Supply Chain propose un ensemble d'améliorations fonctionnelles qui concernent les modules marketing, achat, vente et stock.
Ergonomie générale
Plusieurs améliorations ergonomiques sont ajoutées à l'application. Il est, par exemple, possible de consulter les écritures articles depuis les fiches client et fournisseur. Aussi, la date du dernier achat a été ajoutée à la fiche article.
Gestion des contacts
La création des contacts de type Personne est simplifiée par l'ajout d'une action simple dans la fiche Contact.
Le numéro de SIRET est ajouté dans les fiches contact, client et fournisseur. La saisie du SIRET est contrôlé par un algorithme.
Quand un contact est transformé en client, fournisseur ou banque, le numéro de ce dernier est affiché dans le récapitulatif Informations contact dans la fiche contact. Il est aussi possible de catégoriser les contacts selon leurs relations d'affaire : un prospect sera un contact de type "vente", alors qu'un fournisseur potentiel sera un contact de type "achat". Cette information étant portée dans la fiche contact, il est très simple d'effectuer des filtres sur ces données.
Valeurs liées à la DEB par défaut dans les client et fournisseurs
Des champs concernant la déclaration d'échange de bien ont été ajoutés dans les fiches client et fournisseur. Les valeurs indiquées dans ces champs sont automatiquement reprises dans les documents de vente ou d'achat lors de leur saisie.
Optimisation du traitement des procédures d'achat (LD/CS)
La création des commandes d'achat avec procédure d'achat (livraison directe ou commande spéciale) peut s'effectuer directement depuis la commande de vente. Un écran intermédiaire permet de sélectionner le fournisseur et, éventuellement, la commande du fournisseur à compléter. Il est possible d'adresser aussi une commande ouverte. Après validation, les commandes d'achat sont générées ou complétées selon les informations fournies.
Statut Réception / Expédition et Facturation dans les documents
Des statuts Réception / Expédition et Facturation sont ajoutés dans les en-tête de commande et de retour (achat et vente). Ces statuts sont dynamiquement mis à jour selon les validations effectuées. Le statut Réception / Expédition concerne l'expédition ou la réception du document (selon le document concerné). Le statut Facturation concerne la facturation du document (facture ou avoir). Ces statuts peuvent avoir les valeurs : Non réalisée, Partielle ou Totale.
Adresse de livraison dans les documents entrepôt
Quand un code adresse de livraison est utilisé dans une commande, cette information est transférée dans les lignes d'expédition entrepôt.
Etat du commandé non facturé
Une édition est mise à disposition afin de pouvoir éditer le détail commandes de vente livrées, mais pour lesquelles la facture n'a pas été émise. Cette édition existe aussi pour les achats, afin d'éditer le détail des commandes d'achat réceptionnées, mais dont la facture d'achat n'a pas encore été comptabilisée.
Relance sur devis
Pour les devis vente, une table permet d'enregistrer les relances réalisées ou à réaliser par le service commercial. Une relance à réaliser peut automatiquement être créée au lancement du document, dans un délai paramétrable. La relance peut être réalisée téléphoniquement ou par e-mail, directement depuis la page de relance.
Quantités indivisibles
Afin de gérer des problématiques de conditionnement, il est possible de définir une quantité indivisible sur les unités d'article. Le contrôle peut s'appliquer aux flux d'achat et aux flux de vente. Lors de la saisie, si la quantité saisie n'est pas correcte, Business Central pourra soit appliquer la valeur par excès, soit la valeur par défaut, soit laisser le choix à l'utilisateur.
Validation de document
Dans l'ensemble des documents de Business Central, il est possible d'activer un mode de validation alternatif. Ce dernier permet de confirmer les dates de comptabilisation au moment de la validation, de définir la valeur de validation par défaut (exemple : livrer, facturer...) ou de figer les options de validation.
Remises multiples
5 niveaux de remise en cascade sont possibles dans les documents de vente. Chaque remise peut être nommée de façon paramétrable. Les pourcentages de remises peuvent être définis sur les critères que les remises standards (Groupes remise client, Groupe remise article...)
Adresse de facturation
Plusieurs adresses de facturation peuvent être paramétrées pour un client. Cette table permet d'imprimer des adresses alternatives sur les documents. Une de ces adresses peut être définies comme adresse par défaut. L'adresse de facturation peut ensuite être définie par l'utilisateur dans chaque transaction.
Contrôle magasinier sur flux commande / retour
Quand on utilise les documents du module Entrepôt de Business Central, l'utilisateur doit être paramétré comme Magasinier sur le magasin qu'il utilise. Afin d'apporter une cohérence générale, nous avons donné la possibilité d'activer ce contrôle sur les validations effectuées à partir des commandes et des retours.
Annulation expédition / réception
La version standard de Business Central permet d'annuler les expéditions et les réceptions non facturés des lignes d'article uniquement. Nous donnons la possibilité d'effectuer cette annulation sur tous les types de ligne non facturée (Compte général, Frais annexes, Immobilisations).
Feuille de livraison
La feuille de livraison permet d’extraire les expéditions à effectuer à partir des documents prévisionnels (commandes de vente, commandes d’achat et transfert), d’affecter le stock disponible, puis de générer en masse les expéditions entrepôt.
Voir aussi
Ergonomie générale
Gestion des contacts
Valeurs liées à la DEB par défaut dans les client et fournisseurs
Optimisation du traitement des procédures d'achat (LD/CS)
Statut Réception / Expédition et Facturation dans les documents
Améliorations dans les documents entrepôt
Etat du commandé non facturé
Relance sur devis
Quantités indivisibles
Validation de document
Remises multiples
Adresse de facturation
Contrôle magasinier sur flux commande / retour
Annulation expédition / réception
Utilisation de Business Central