Validation de document

Il est possible de définir des modes de validation de document différents du fonctionnement standard.

Ces modes de validation permettent notamment de confirmer les dates de comptabilisation avant validation et/ou de limiter les options de validation possibles.

Ces modes de validation peuvent s'appliquer aux documents de vente, d'achat ou de service.

Modifier le mode de validation des documents de ventes

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Paramètres ventes , puis sélectionnez le lien associé.

  2. La page Paramètres ventes s'ouvre. Les champs Mode validation doc. vente et Option validation document se trouvent dans l'onglet Général.

  3. Modifiez le champ Mode validation doc. vente avec l'une des valeurs suivantes :

    Mode Fonctionnement
    Standard Le fonctionnement standard de Business Central est utilisé.
    Confirmation A la validation, Business Central ouvre une interface permettant de confirmer la date de comptabilisation (qui est positionnée par défaut à la date de travail) et de sélectionner l'option de validation (Livrer, Facturer, Livrer & facturer).
    Confirmation (non éditable) Fonctionne comme la confirmation, mais les informations ne sont pas modifiables. Au final, l'interface permet simplement de lancer ou d'annuler le traitement.

  4. Afin d'appliquer une valeur par défaut à l'option de validation modifiez le champ Option validation document avec l'une des valeurs suivantes :

    • Livrer / Réceptionner
    • Facturer
    • Livrer / Réceptionner et Facturer

Les deux champs peuvent être combinés afin d'obtenir le mode de validation souhaité.

Le champ Option validation document influe aussi sur le mode de validation standard.

Ces options de validation s'appliquent aux commandes, aux retours, aux factures et aux avoirs.

Modifier le mode de validation des documents d'achat

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Paramètres achats , puis sélectionnez le lien associé.

  2. La page Paramètres achats s'ouvre. Les champs Mode validation doc. achat et Option validation document se trouvent dans l'onglet Général.

  3. Modifiez le champ Mode validation doc. achat avec l'une des valeurs suivantes :

    Mode Fonctionnement
    Standard Le fonctionnement standard de Business Central est utilisé.
    Confirmation A la validation, Business Central ouvre une interface permettant de confirmer la date de comptabilisation (qui est positionnée par défaut à la date de travail) et de sélectionner l'option de validation (Livrer, Facturer, Livrer & facturer).
    Confirmation (non éditable) Fonctionne comme la confirmation, mais les informations ne sont pas modifiables. Au final, l'interface permet simplement de lancer ou d'annuler le traitement.

  4. Afin d'appliquer une valeur par défaut à l'option de validation modifiez le champ Option validation document avec l'une des valeurs suivantes :

    • Livrer / Réceptionner
    • Facturer
    • Livrer / Réceptionner et Facturer

Les deux champs peuvent être combinés afin d'obtenir le mode de validation souhaité.

Le champ Option validation document influe aussi sur le mode de validation standard.

Ces options de validation s'appliquent aux commandes, aux retours, aux factures et aux avoirs.

Modifier le mode de validation des documents de service

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Paramètres de gestion des services , puis sélectionnez le lien associé.
  2. La page Paramètres de gestion des services s'ouvre. Le champ Option validation document se trouvent dans l'onglet Général.
  3. Afin d'appliquer une valeur par défaut à l'option de validation modifiez le champ Option validation document avec l'une des valeurs suivantes :
    • Livrer / Réceptionner
    • Facturer
    • Livrer / Réceptionner et Facturer

Modifier le mode de validation des documents entrepôt

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Paramètres entrepôt , puis sélectionnez le lien associé.
  2. La page Paramètres entrepôt s'ouvre. Le champ Option validation document se trouvent dans l'onglet Général.
  3. Afin d'appliquer une valeur par défaut à l'option de validation modifiez le champ Option validation document avec l'une des valeurs suivantes :
    • Livrer
    • Livrer et Facturer

Voir aussi

Voir aussi

Aperçu du module
Ergonomie générale
Gestion des contacts
Valeurs liées à la DEB par défaut dans les client et fournisseurs
Optimisation du traitement des procédures d'achat (LD/CS)
Statut Réception / Expédition et Facturation dans les documents
Améliorations dans les documents entrepôt
Etat du commandé non facturé
Relance sur devis
Quantités indivisibles
Remises multiples
Adresse de facturation
Contrôle magasinier sur flux commande / retour
Annulation expédition / réception
Utilisation de Business Central