Améliorations de la gestion des contacts
Aperçu
La création des contacts de type Personne est simplifiée par l'ajout d'une action simple dans la fiche Contact.
Le numéro de SIRET est ajouté dans les fiches contacts, client et fournisseur. La saisie du SIRET est contrôlé par un algorithme.
Quand un contact est transformé en client, fournisseur ou banque, le numéro de ce dernier est stocké dans la fiche contact. Il est aussi possible de catégoriser les contacts selon leurs relations d'affaire : un prospect sera un contact de type "vente", alors qu'un fournisseur potentiel sera un contact de type "achat". Cette information étant portée dans la fiche contact, il est très simple d'effectuer des filtres sur ces données.
Saisir le numéro de SIRET d'un contact société
Afin de saisir le numéro de SIRET d'un contact de type Société :
- Choisissez l'icône
, saisissez Contact , puis sélectionnez le lien associé. - Cliquez sur le numéro du contact à modifier.
- La fiche du contact s'affiche à l'écran. Le champ N° SIRET est situé dans l'onglet Général de la fiche.
- Saisissez un numéro de SIRET conforme.
Le champ N° SIRET autorise uniquement la saisie de numéro conforme (application de algorithme de Luhn).
Si le contact est lié à une fiche client ou une fiche fournisseur, le numéro de SIRET est automatiquement mis à jour dans les fiches liées.
Création simplifiée d'un contact personne
Pour créer rapidement un contact de type Personne lié à un contact de type Société :
- Choisissez l'icône , saisissez Contact , puis sélectionnez le lien associé.
- Cliquez sur le numéro du contact de type Société.
- La fiche du contact s'affiche à l'écran.
- Cliquer sur Plus d'options dans le ruban.
- Sélectionnez l'action Actions / Fonctions / Créer contact personne.
- La fiche du contact de type Personne est initiée par Business Central.
Amélioration des relations d'affaire dans les contacts
Dans sa version standard, Business Central enregistre les relations d'affaire du contact dans une sous-table. Ainsi, il n'est pas possible d'appliquer simplement des filtres dans la table des contacts afin de consulter uniquement, par exemple, les prospects. Le principe de notre modification est d'ajouter des éléments dans la table contact afin de pouvoir identifier directement les contacts et de filtrer simplement la base de données.
Paramétrer les relations d'affaire
Pour paramétrer les relations d'affaires :
Choisissez l'icône
, saisissez Relations d'affaire , puis sélectionnez le lien associé.La page Relations d'affaire s'ouvre.
Cochez les champs Contact vente ou Contact achat selon la relation d'affaire.
Champ Description Contact vente Permet d'identifier les relations d'affaire liées aux flux de vente. Typiquement, on le cochera pour les prospects de vente. Contact achat Permet d'identifier les relations d'affaire liées aux flux d'achat. Typiquement, on le cochera pour les fournisseurs ou les sous-traitants.
Note :
Il n'est pas nécessaire de cocher Contact vente pour la relation d'affaire correspondant aux clients ou de cocher Contact achat pour la relation d'affaire correspond aux fournisseurs.
Fonctionnement des relations d'affaire dans les contacts
Nous ajoutons donc dans la fiche et la liste des contacts les informations suivantes :
| Champ | Description |
|---|---|
| N° client | N° du client si le contact est lié à un client. |
| N° fournisseur | N° du fournisseur si le contact est lié à un fournisseur. |
| N° banque | N° du compte bancaire si le contact est lié à un compte bancaire. |
| Contact vente | Indication si le contact est de type Vente (par exemple : prospect). Business Central se base sur les relations d'affaires qui ont été paramétrées pour le contact pour appliquer cette valeur. Cependant, si le contact est lié à une fiche client, le contact est automatiquement de type Vente. |
| Contact achat | Indication si le contact est de type Achat (par exemple : fournisseur). Business Central se base sur les relations d'affaires qui ont été paramétrées pour le contact pour appliquer cette valeur. Cependant, si le contact est lié à une fiche fournisseur, le contact est automatiquement de type Vente. |
Les champs Contact vente ou Contact achat sont cochés si au moins une relation d'affaire affectée au client dispose de cette coche.
La mise à jour des champs ci-dessus est réalisée en temps réel par Business Central, en appliquant les relations d'affaire ajoutée manuellement ou automatiquement (exemple : création d'un client à partir d'un contact).
Consulter les relations d'affaire des contacts
Pour consulter les relations d'affaire des contacts :
- Choisissez l'icône , saisissez Contact , puis sélectionnez le lien associé.
- Les champs ajoutés apparaissent par défaut à droite de la page.
- Cliquez sur le numéro du contact afin d'ouvrir la fiche du contact.
- Les informations apparaissent par défaut dans un récapitulatif situé à droite de la page.
Voir aussi
Aperçu du module
Ergonomie générale
Valeurs liées à la DEB par défaut dans les client et fournisseurs
Optimisation du traitement des procédures d'achat (LD/CS)
Statut Réception / Expédition et Facturation dans les documents
Améliorations dans les documents entrepôt
Etat du commandé non facturé
Relance sur devis
Quantités indivisibles
Validation de document
Remises multiples
Adresse de facturation
Contrôle magasinier sur flux commande / retour
Annulation expédition / réception
Utilisation de Business Central